02 Jan 2018

Duurzaam aandelenpakket 2017: 11 % winst

ASN Small Midcap beleggingsfonds winnaar 2017

Wie op 1 januari 2017 een bedrag van euro 100K euro gelijk had verdeeld over de P+ selectie van 10 duurzame beleggingsfondsen, was op 31 december 2017 meer dan euro 11K rijker. Best renderende fonds uit de selectie van P+ was het ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds, dat 22,2 procent in waarde steeg. 

Eind 2016 stelde P+ een eigen top 10 samen van duurzame beleggingsfondsen, gebaseerd op historisch goede cijfers, maar bij enkele nieuw gestarte fondsen ook op verwachting. De reden: in 3 jaar tijd bestormden maar liefst 300 'duurzame beleggingsfondsen' de markt. Zo'n aanwas roept om het scheiden van het kaf met het koren. De P+ redactie volgt al vele jaren degelijke en in Nederland goed verhandelbare beleggingsfondsen en koos daar 10 favorieten uit. De verwachtingen uit 2016 bleken het afgelopen jaar goed uit te komen.

Hier in volgorde van prestaties de resultaten over 2017, gemeten op 2 januari 2018, over de periode van 1 jaar.

1. ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds: + 22,2 %

2. UBS ETF Socially Responsible: +15,15%

3. Kempen Sustainable Europa Small & Midkap Fonds: + 12,17 %

4. ASN Duurzaam Aandelenfonds: + 12,09 %

5. Allianz Duurzaam Wereld Aandelenfonds: +10,50%

6. NN Duurzaam Aandelenfonds: + 9,98%

7. ASN Milieu en Waterfonds: +9,89%

8. Triodos Sustainble Equity EUR: +8,94%

9. Actiam Verantwoorde Index Wereld: +7,69%

10. RobecoSAM Global Sustainable Equity: +6,62%

Omgezet in geldbedragen (100.000 euro gelijk verdeeld over 10 fondsen) ziet de lijst-zonder-verliezers er als volgt uit:

1. ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds: + 2218 euro

2. UBS ETF Socially Responsible: +1515 euro

3. Kempen Sustainable Europa Small & Midcap Fonds: + 1217 euro

4. ASN Duurzaam Aandelenfonds: + 1209 euro

5. Allianz Duurzaam Wereld Aandelenfonds: +10,50 euro

6. NN Duurzaam Aandelenfonds: + 998 euro

7. ASN Milieu en Waterfonds: +989 euro

8. Triodos Sustainble Equity EUR: 894 euro

9. Actiam Verantwoorde Index Wereld: 769 euro

10. RobecoSAM Global Sustainable Equity: 662 euro

Van de genoemde percentages en bedragen zijn nog niet de kosten van de bank/fondsbeheerder afgetrokken.

Zitten er enorme missers in deze lijst? Zijn er andere duurzame beleggingsfondsen die het nog beter deden? Dat zijn er niet erg veel. Geen enkel ander duurzaam fonds versloeg in 2017 de winnaar van de ASN Bank. Een paar namen:

+ NN Global Sustainable Opportunities Fund: +17,4%

+ Robeco SAM Sustainable Water Fund: +12,3%

+ Aegon Duurzaam Index Aandelenfonds: +11,9 %

Weinig reden dus om veranderingen in de P+ duurzame beleggingstips aan te brengen. We handhaven onze lijst met beleggingstips voor 2018.

Verantwoording: voor deze cijfers is gebruik gemaakt van de website van Morningstar, waar een tool het mogelijk maakt een persoonlijke voorkeurlijst te maken. De gekozen selectie kan daarna van dag tot dag gevolgd worden. Morningstar geeft als service mee hoe duurzaam de duurzame beleggingsfondsen zijn, in de vorm van maximaal 5 wereldbollen. Het winnende Small- en Midcapfonds van de ASN Bank is in het bezit van deze 5 bollen.

Als bijlage de PDF van de resultaten van de P+ Beleggingslijst 2017, gemaakt met de  Morningstar-tool. Let op de tabel met rendement 1 Jr.





Reacties op dit bericht